積み立て投資のリターン　10年で資産倍増も 投信番付

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB204SL0Q2A620C2000000

成績上位の投信では評価額が元本の2倍になった。複数の資産に分散投資する「バランス型」でも1.5倍超の成果を上げた。

つみたてNISAは2018年のスタートで、バックテストの意味合いがある。投資対象別にみると、リターンは海外株、日本株、バランス型の順に高かった。全体の首位は米国株に投資する「フィデリティ・米国優良株・ファンド」。元本100万円（毎月8333円ずつ積み立て）が10年で215万円になった。

日本株では日興アセットマネジメントの「年金積立　Jグロース（愛称:つみたてJグロース）」の評価額が179万円で最も大きくなった。バランス型の首位は「のむラップ・ファンド（積極型）」で、評価額は159万円だった。世界の株式、債券、不動産投資信託（REIT）に分散投資する。

（QUICK資産運用研究所　西田玲子）